Cehii de la Premier Energy (simbol bursier PE), furnizor şi distribuitor de energie electrică şi gaze naturale, au atras 700 mil. lei într-o săptămână de la investitorii de la Bursa de Valori Bucureşti într-o ofertă de listare prin care au vândut 36 milioane de acţiuni (inclusiv cu opţiunea de supra-alocare de 4,7 mil. acţiuni).

Nu au fost realocări între tranşe şi nici suplimentări ale ofertei (numărul de acţiuni vândute se putea majora cu până la 20% într-un scenariu intitulat de companie “scenariul tranzacţiilor suplimentare”), potrivit unui document publicat miercuri noapte la 23:23 pe site-ul BVB. Free float-ul companiei va fi de 28,75%.

Indicele de alocare în cadrul ofertei de listare pentru o companei care se pregăteşte să se listeze la un multiplu P/E (price earning ratio – n.red) de circa 6 ori profitul net este de 0,125, ceea ce înseamnă că la 1.000 de acţiuni subscrise un investitor primeşte într-un final 125 de acţiuni şi restul banilor înapoi în conturi. 25 mil. acţiuni au fost emise prin majorare de capital, prin fonduri care rămân în companie, respectiv 488 mil. lei, potrivit calculelor ZF care au ţinut cont de preţul final de 19,5 lei pe acţiune.

“WOOD & Company Financial Services, a.s., în calitate de membru al sindicatului de intermediere în cadrul ofertei publice iniţiale a Premier Energy Plc (“Oferta”), notifică prin prezenta indicele de alocare şi preţul Ofertei de vânzare a 35.937.859 acţiuni (“Acţiunile Oferite”, ce includ “Acţiunile Supra-Alocate”), reprezentând 28,75% din capitalul social total emis al Premier Energy Plc”, se arată în documentul publicat la BVB în dreptul emitentului PE. Acesta poate fi consultat aici : https://www.bvb.ro/infocont/infocont24/Notificare_alocare_si_pret_PE_20240515.pdf

Emma Alpha Holding Ltd a acordat Coordonatorilor Globali Comuni o opţiune ("Opţiunea de SupraAlocare"), reprezentând 4.687.546 de acţiuni, care poate fi exercitată în totalitate sau parţial în termen de 30 de zile calendaristice de la data admiterii la tranzacţionare, aceste acţiuni fiind alocate în scopul stabilizării, se menţionează în document.

Din totalul de 35.937.859 Acţiuni Oferite, un număr de 28.750.287 acţiuni au fost alocate Tranşei Investitorilor Instituţionali (reprezentând 80% din Acţiunile Oferite) şi 7.187.572 de acţiuni au fost alocate Tranşei Investitorilor de Retail (reprezentând 20% din Acţiunile Oferite).

Preţul final a fost stabilit la 19,5 lei, aşa cum ZF a anunţat ieri pe baza unui mesaj transmis marilor investitori prin Bloomberg. Pentru cei care au subscris cu discount de 5% preţul este de 18,53 lei pe acţiune.

Din totalul de 35.937.859 Acţiuni Oferite, un număr de 28.750.287 acţiuni au fost alocate Tranşei Investitorilor Instituţionali (reprezentând 80% din Acţiunile Oferite) şi 7.187.572 de acţiuni au fost alocate Tranşei Investitorilor de Retail (reprezentând 20% din Acţiunile Oferite).

Câteva aspecte generale:

• Tranşa investitorilor de retail, cu o alocare de 20% din ofertă, a strâns subscrieri de 1,1 mld. lei fiind introduse ordine pentru achiziţia a 51 milioane de acţiuni.
• La preţul de 19,5 lei, capitalizarea companiei este 2,5 mld. lei, arată calculele ZF.
• Premier Energy a raportat pentru 2023 venituri consolidate de 912 mil. euro (4,5 mld. lei), faţă de 1,1 mld. euro în anul precedent, şi un profit net de 79 mil. euro (394 mil. lei), la jumătate faţă de anul precedent.
• În prospectul de listare se arată că Premier Energy va utiliza fondurile din cadrul ofertei pentru achiziţia activelor de energie regenerabilă din România şi din Moldova, precum şi în vederea acoperirii cheltuielilor de capital realizate cu dezvoltarea de active de producere a energiei regenerabile.
• Societatea intentionează să distribuie dividende în cuantum de 30% - 70% din profitul său anual net consolidat.
• Data estimată de listare, 27 mai.
• Joint Global Coordinators: UniCredit, Citi, WOOD & Co. Joint Bookrunners: Alpha Bank Romania, BT Capital Partners.