Green Tech International, care deţine mai multe filiale cu experienţă în furnizarea de căldură ecologică comunităţilor mici şi clienţilor de dimensiune mai mare şi mai complecşi, scrie în prospectul de listare că un investitor din Luxemburg şi-a luat angajamentul să investească până la 135 mil. euro pentru 29,9% din acţiuni. Astfel, compania care furnizează apă geotermală în Călimâneşti-Căciulata ar fi evaluată la 450 mil. euro.

Green Tech derulează o ofertă de listare prin Swiss Capital la un preţ cuprinse între 15 lei şi 15,5 lei pentru maximum 2 milioane de acţiuni. Emitentul a avut venituri de 13,55 mil. lei şi un profit de 0,44 mil. lei, potrivit prospectului. Activele la final de 2023 au fost de 430 mil. lei.

“Acordul privind Facilitatea de Subscripere a Acţiunilor încheiat la 8 februarie 2024 între emitent şi GEM GLOBAL YIELD LLC SCS, o societate organizată în conformitate cu legile din Luxemburg, cu sediul social la 12C, rue Guillaume J. Kroll, L-1882, Luxemburg („Investitorul”) precum şi GEM YIELD BAHAMAS LIMITED, o societate organizată în conformitate cu legislaţia din Bahamas, cu sediul principal la CUB Financial Centre, GF5, Nassau, Bahamas („GYBL”), astfel cum acesta a fost modificat prin Actul Adiţional nr. 1 din data de 22.10.2024 („Actul Adiţional nr. 1”) („Acordul privind Facilitatea de Subscripere a Acţiunilor”), are ca obiect intenţia Investitorului de a investi până la 135.000.000 EUR („Angajamentul Total”) în Emitent, în schimbul unui număr de acţiuni care să nu depăşească un procent de maximum 29,9% din capitalul social al Emitentului”, se arată la pagina 92.

Global Emerging Markets este un grup de investiţii alternative de 3,4 miliarde de dolari, cu birouri în Paris, New York şi Nassau, Bahamas. GEM administrează un portofoliu divers de vehicule de investiţii axate pe pieţele emergente şi a finalizat peste 580 de tranzacţii în 70 de ţări. Fiecare vehicul de investiţii are un grad diferit de control operaţional, randament ajustat la risc şi profil de lichiditate. Familia de fonduri şi vehicule de investiţii oferă GEM şi partenerilor săi expunere la: achiziţii de management pentru companii mici şi mijlocii, investiţii private în acţiuni listate şi investiţii selectate în proiecte de tip venture, potrivit propriului site.

Alte comentarii

• În schimbul încheierii de către GYBL a Acordului privind Facilitatea de Subscripere a Acţiunilor, Emitentul este obligat la plata unui comision egal cu două procente (2%) din Angajamentul Total (anume 2.700.000 EUR), acesta fiind plătit în acţiuni ordinare lui GEM GLOBAL YIELD LLC SCS („Comisionul”) înainte de Admiterea la Tranzacţionare.
• Fără a aduce atingere altor dispoziţii ale Acordului privind Facilitatea de Subscripere a Acţiunilor, Comisionul nu va fi plătit în cazul în care Emitentul nu este listat în termen de trei ani de la data semnării Acordului privind Facilitatea de Subscripere a Acţiunilor”.
• În prospect se mai arată că prin Actul Adiţional nr. 1 s-a prevăzut, în mod expres, că acţionarul majoritar al Emitentului, respectiv Alpeurope Investments GMBH („Alpeurope”), după închiderea cu Succes a Ofertei publice iniţiale, dar înainte de data admiterii la tranzacţionare a Societăţii, va transfera către Investitor un procent total de 29,90%, reprezentând un număr total de 23.736.706 acţiuni, ce include şi acţiunile aferente comisionului.
• Conform celor de mai sus, Alpeurope se angajează să transfere în avans faţă de momentul admiterii la tranzacţionare procentul de 29,90%, în schimbul unei sume fixe agreate, care include şi contravaloarea acţiunilor aferente comisionului.
• Conform celor descrise mai sus, Alpeurope se angajează să transfere în avans faţă de momentul listării, acţiuni ordinare către Investitor, urmând ca ulterior Admiterii la Tranzacţionare, Emitentul să primească de la Investitor, cu titlu de plată a acţiunilor ordinare primite de la Alpeurope, suma corespunzătoare acţiunilor pe care Emitentul avea obligaţia de a le transfera către Investitor în baza Acordului privind Facilitatea de Subscripere a Acţiunilor, obligaţie îndeplinită de Alpeurope. Pentru evitarea oricărui dubiu, suma transferată de către Investitor va fi proporţională cu acţiunile pe care Emitentul le va transfera către Investitor în baza Acordului privind Facilitatea de Subscripere a Acţiunilor.
• Ca urmare a transferului de către Investitor către Societate a investiţiei mai sus menţionate, Emitentul va datora Alpeurope o sumă egală cu plata respectivă primită de la Investitor în considerarea faptului că Alpeurope a îndeplinit obligaţiile Societăţii.
• Creanţa Alpeurope faţă de Societate va fi convertită integral în capital social al Emitentului în cadrul unei majorări de capital social al Societăţii, care se va face ulterior Admiterii la Tranzacţionare a Emitentului, cu respectarea dreptului de preferinţă.
• Compania exploatează sonde în perimetrul Călimăneşti - Căciulata şi livrează apă geotermală către diverşi beneficiari locali.
• Activitatea principală a Grupului se desfăşoară în prezent în perimetrul Călimăneşli-Căciulata - exploatarea apelor geotermale. Grupul furnizează apă geotermală diverşilor beneficiari locali şi, prin intermediul uneia dintre sonde, furnizează şi energie termică.