Oferta de listare la Bursa de Valori Bucureşti a furnizorului de gaze naturale şi electricitate Premier Energy (sub simbolul PE) a strâns vineri la ora 15:30, deci aproape de încheierea perioadei cu discount de 5%, subscrieri de aproape 500 milioane de lei, arată datele analizate de ZF.

Oferta a început miercuri, 8 mai, şi este programată a se încheia pe 15 mai şi constă în vânzarea a circa 36 milioane de acţiuni PE, în principal prin majorare de capital cu acţiuni noi, la care se adaugă şi vânzări din partea unicului acţionar, fondul ceh de investiţii EMMA Holding. Numărul de acţiuni poate fi majorat cu 20%.

Investitorii de retail au un discount de subscriere de 5% în primele zile, care se aplică la preţul final al ofertei. Cel din urmă va fi decis de companie alături de brokeri pe baza feedback-ului din partea marilor investitori.

Astfel, în sistemul Bursei de Valori Bucureşti sunt introduse ordine pentru achiziţia a 23,1 milioane de acţiuni la preţul de 21,5 lei la care investitorii de retail pot subscrie. Aceştia au alocate 7,2 milioane de acţiuni - în scenariul standard care nu presupune supliementarea tranzacţiei, opţiune care are şanse de a se materializa dat fiind interesul pe această tranşă- reprezentând 20% din toată oferta. Cu alte cuvinte până acum oferta are un grad de subscriere de 333%, adică un indice de alocare de 0,3. Investitorii primesc aşadar o treime din cât au subscris şi restul banilor înapoi în conturi, potrivit datelor de subscriere valabile vineri ora 15:30.

Mai multe info despre IPO-ul Premier Energy:

Rezumat al ofertei de listare a Premier Energy: investitorii de retail au 20% din ofertă şi discount de 5% în primele trei zile, posibile realocări între tranşe, evaluare între 6 şi 6,8 ori profitul net în scenariul de bază, promisiune de dividende cuprinsă între 30% şi 70% din profitul net consolidat, acţionar vânzător din Cipru

Testul Bursei de Valori în 2024: Cehii de la Premier Energy vor să ridice până la 180 mil. euro de la investitori într-o săptămână. Din 8 mai până pe 15 mai Premier Energy derulează o ofertă de listare cu acţiuni la BVB la o evaluare de până la şapte ori profitul net pe 2023. Promisiune de plată a unor dividende între 30% şi 70% din profitul net consolidat

Prima zi a IPO Premier Energy: subscrieri de aproape 30 mil. lei din partea investitorilor de retail. “Începutul este promiţător”